人民網(wǎng)北京11月4日電 （記者黃盛）據(jù)上交所消息，截至2024年10月31日，滬市2265家上市公司完成2024年三季報(bào)披露。數(shù)據(jù)顯示，滬市整體經(jīng)營業(yè)績邊際改善，重新步入上升軌道。
三季度邊際修復(fù)態(tài)勢明顯
上交所數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，滬市上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.48萬億元，同比微降1.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.61萬億元、扣非后凈利潤3.45萬億元，同比增長1.8%、2.2%，增速較上半年由負(fù)轉(zhuǎn)正，重拾增長。分季度看，第三季度邊際修復(fù)態(tài)勢明顯，凈利潤、扣非后凈利潤同比分別增長8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3個(gè)百分點(diǎn)、5.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比第二季度分別增長5.6%、4.6%。
社會(huì)服務(wù)、非銀金融、農(nóng)林牧漁、有色金屬、電子、汽車等行業(yè)前三季度凈利潤同比增幅較快，建筑材料、房地產(chǎn)、計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售等行業(yè)前三季度同比降幅收窄，交通運(yùn)輸、農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備等行業(yè)第三季度環(huán)比增幅較為明顯。各方面信息顯示，多個(gè)行業(yè)9月經(jīng)營數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，超半數(shù)公司9月營收創(chuàng)三季度各月最高，近4成公司凈利潤創(chuàng)三季度各月最高。
上交所表示，滬市公司積極履行主體責(zé)任，是業(yè)績?cè)鲩L的主要?jiǎng)右?。年初以來?100余家公司披露“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)方案，上證50、上證180、科創(chuàng)板覆蓋率達(dá)8成，整體盈利改善及股價(jià)表現(xiàn)情況均優(yōu)于滬市平均水平。良好業(yè)績帶動(dòng)中期現(xiàn)金分紅再創(chuàng)新高，88家公司推出三季報(bào)分紅方案，同比增長近4倍；現(xiàn)金分紅總額超90億元，同比增長80%。
向新發(fā)展勢頭進(jìn)一步凸顯
前三季度，“以舊換新”激發(fā)消費(fèi)活力，汽車、家電等重點(diǎn)消費(fèi)品銷量增幅明顯。汽車行業(yè)前三季度凈利潤同比增長17%，5家乘用車企業(yè)凈利潤同比增長11%。
新一輪大規(guī)模設(shè)備更新政策，帶動(dòng)工程機(jī)械、軌交設(shè)備前三季度凈利潤分別增長10%、3%；老舊營運(yùn)船舶報(bào)廢更新、綠色轉(zhuǎn)型加快，船舶公司生產(chǎn)訂單飽滿，航海裝備凈利潤大幅增長35%。城市公交車電動(dòng)化替代、老舊營運(yùn)柴油貨車更新改造，商用車、物流設(shè)施投資環(huán)比增長82%、26%；旅游景區(qū)、文娛設(shè)施加快更新?lián)Q代，投資同比增長11%、28%。超長期特別國債、專項(xiàng)債等發(fā)行使用為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障，鐵路運(yùn)輸、公用事業(yè)、煤炭前三季度投資增速分別為14%、13%、19%。
資本市場也受益于一攬子增量政策?；刭徳龀衷儋J款、互換便利工具等系列新政落地后，已有39家次公司披露利用專項(xiàng)貸款進(jìn)行回購增持，回購增持專項(xiàng)貸款規(guī)模近百億元。
此外，2024年前三季度，滬市公司持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，“四新”經(jīng)濟(jì)漸變漸成。實(shí)體類公司合計(jì)研發(fā)投入6079億元，同比增長2%，102家公司研發(fā)投入超10億元、164家公司研發(fā)增速超50%、435家研發(fā)強(qiáng)度超10%。其中，科創(chuàng)板持續(xù)打造培育新質(zhì)生產(chǎn)力的“主陣地”，研發(fā)投入迭創(chuàng)新高，累計(jì)實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入1040億元，同比增長7%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例中位數(shù)達(dá)12.6%。
一批科創(chuàng)板公司迎來攻克關(guān)鍵核心技術(shù)的收獲期。截至10月，科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)上市的創(chuàng)新藥公司均已實(shí)現(xiàn)核心產(chǎn)品的上市或上市申請(qǐng)遞交；晶合集成28納米邏輯芯片通過功能性驗(yàn)證，與面板驅(qū)動(dòng)芯片整合運(yùn)作成功點(diǎn)亮電視面板。主板亦有一批科技型企業(yè)創(chuàng)新碩果迭出。此外，科創(chuàng)板集成電路產(chǎn)業(yè)鏈聚鏈成勢，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展?jié)摿??！把邪l(fā)+出海”齊頭并進(jìn)，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步釋放活力。創(chuàng)新藥公司前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收261億元，同比增長53%。
高質(zhì)量并購重組持續(xù)推進(jìn)
上交所表示，“并購六條”“科創(chuàng)板八條”多項(xiàng)政策落地，激發(fā)資本市場并購重組活力。三季度以來，已有25家滬市公司披露并購重組方案或停牌實(shí)施重組，合計(jì)交易金額超2400億元。多家券商通過并購重組強(qiáng)化業(yè)務(wù)協(xié)同、提升市場競爭力。此外，政策發(fā)布以來，不少龍頭公司通過非重組交易整合產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，滬市小步快走類資產(chǎn)收購75單，金額合計(jì)約240億元。
科創(chuàng)板公司積極落實(shí)政策創(chuàng)新舉措，以高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)并購加速技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)整合和國際化布局。特別是“科創(chuàng)板八條”發(fā)布以來，科創(chuàng)板新增披露40余單股權(quán)收購交易，單數(shù)同比超2倍，金額合計(jì)超110億元。標(biāo)志性案例相繼落地，在提高估值包容性方面，10單交易涉及收購優(yōu)質(zhì)未盈利“硬科技”企業(yè)，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場等方面尋求協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，審核流程和效率也在提升，有重組項(xiàng)目從受理到交易所審核通過僅用時(shí)52天，到獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)僅用時(shí)兩個(gè)月。
指數(shù)投資生態(tài)逐漸成形
以ETF為代表的指數(shù)型基金成為規(guī)模增長“主力軍”，市場活躍度再上新臺(tái)階。截至10月底，滬市ETF規(guī)模約2.6萬億元、成交額約22萬億元，非貨幣ETF凈流入近7900億元，均創(chuàng)歷史新高，ETF日均成交額和總規(guī)模分別穩(wěn)居亞洲第一、第二位。
與此同時(shí)，寬基旗艦產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。截至10月底，滬市權(quán)益ETF規(guī)模約2.1萬億元，較年初增長91%，寬基ETF總規(guī)模1.6萬億元，占權(quán)益ETF的77%。滬深300ETF產(chǎn)品的總規(guī)模突破1萬億元，其中滬市產(chǎn)品占比超8成。
科創(chuàng)板指數(shù)、產(chǎn)品投資生態(tài)逐漸成形。今年以來，科創(chuàng)板共推出科創(chuàng)200、科創(chuàng)半導(dǎo)體材料設(shè)備等9條指數(shù)，科創(chuàng)板指數(shù)總數(shù)已達(dá)25條，構(gòu)建了覆蓋規(guī)模、主題、策略等類別的科創(chuàng)板指數(shù)體系，為中長期資金提供多元投資選項(xiàng)，引導(dǎo)資金支持“硬科技”發(fā)展。截至10月底，科創(chuàng)指數(shù)境內(nèi)外產(chǎn)品規(guī)模近2900億元，較年初增長超70%，其中科創(chuàng)50指數(shù)境內(nèi)外產(chǎn)品規(guī)模近2200億元，較年初增長超40%。
中長期資金投資規(guī)模和比例進(jìn)一步提升。截至三季度末，機(jī)構(gòu)投資者持有滬市公司流通股市值38萬億元，同比增長15%、較半年度末增長13%，占總市值比重近8成，其中基金類投資者持有市值達(dá)5萬億元，同比增長12%、較半年度末增長20%，占總市值比重為10%。同時(shí)，國企估值迎來重塑機(jī)遇。年初以來，滬市央企整體市盈率從8.89倍上漲至10.83倍、市凈率從0.82倍上漲至1.03倍，國有企業(yè)整體市盈率從10.21倍上升至12.16倍、市凈率從0.92倍上升至1.11倍。