臨近春節(jié)，種植牙市場迎來一波小高峰。張女士的父親今年63歲，已經(jīng)戴了五六年的活動義齒，為父親種植一口優(yōu)質(zhì)好牙，一直是父女倆的心愿。
“當(dāng)時查的資料，記得全口種植依據(jù)材料不同，30萬到40萬，就打了退堂鼓。如果十幾萬的(種植牙)通過集采幾萬能下來，我覺得可以去做”，張女士對貝殼財經(jīng)記者表示。
張女士所說的“三十萬到四十萬”并不夸張。北京一家私立口腔醫(yī)院的院長王歡(化名)告訴記者，牙齒的修復(fù)方式有很多，種植牙的價格主要跟品牌有關(guān)，“全口的(種植牙)下來一般都要在十幾、二十萬以上了，這還不是說特別好的，特別好的(種植牙)一輛奔馳的錢還是有的?！?/p>
1月10日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，常態(tài)化制度化開展藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購，進(jìn)一步降低患者醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。其中提到，要逐步擴(kuò)大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，對群眾關(guān)注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集采。
在醫(yī)療器械市場，種植牙的高價一直被議論，通過集采降價的倡議也提出許久。貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，此前的四川、寧波等地已開啟種植牙的集采。
種植牙集采的背后，是集采進(jìn)一步常態(tài)化的現(xiàn)狀。根據(jù)上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)1月6日發(fā)布的消息，胰島素專項集采首年協(xié)議采購量已經(jīng)確定，胰島素專項集采中選結(jié)果將在2022年5月實施。
【高價】
暴利背后進(jìn)口種植牙產(chǎn)品幾乎壟斷市場
1月27日，臨近春節(jié)，北京的維爾口腔診所里，還擺放著年終客戶答謝的各類禮品：冰箱、電動車、掃地機(jī)器人......大廳里還放著種植牙春節(jié)期間的活動廣告：“進(jìn)口種植牙種一顆送一顆，先到先得。”
跟維爾口腔這樣，將“進(jìn)口種植牙”放在廣告宣傳里的，其實是行業(yè)內(nèi)的普遍操作。不熟悉種植牙消費市場的人并不知道：我國種植牙市場長期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，幾乎很少能使用到國產(chǎn)種植體。目前市場上流行的種植牙產(chǎn)品，主要以韓國、美國、瑞士、瑞典的為主。
1月28日，北京口腔醫(yī)院的工作人員表示，醫(yī)院里的牙齒種植價格在1.5萬-2萬元一顆，主要使用的是美國、瑞士、瑞典的品牌，包含種植體、牙冠等所有費用，不存在醫(yī)保報銷，“滿口種植差不多要一輛車錢了，二十幾萬?！?/p>
滬鴿口腔招股書就提到，“我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展較晚，整體發(fā)展水平仍落后于發(fā)達(dá)國家”，“目前國內(nèi)市場上的口腔科材料，尤其是高端精密口腔科材料，在相當(dāng)程度上仍依賴進(jìn)口，其中：種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%；正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%；高端設(shè)備口內(nèi)掃描機(jī)和CBCT基本由國外企業(yè)壟斷。”
“國內(nèi)的產(chǎn)品其實不少，但是很多人接受不了國內(nèi)的產(chǎn)品，總覺得國產(chǎn)的就不好，醫(yī)院用國產(chǎn)的種植體很少”，北京一家連鎖口腔醫(yī)院院長告訴貝殼財經(jīng)記者，不同的種植牙品牌，代表著不同價位。不考慮手術(shù)醫(yī)生技術(shù)的情況下，同樣品牌的種植體，效果幾乎相同。
“(一顆種植牙)費用的話有5000多的，7000、8000的，更貴的也都有。奧齒泰、皓勝、雅定屬于中高端。士卓曼是高端的，價格是10980元一顆，包括種植體和牙冠的價格都在里面的。滿口牙一般就做一個常規(guī)的，比如美國皓勝的下來就10萬到12萬左右。”
該口腔醫(yī)院院長告訴記者，種植牙市場上，基本上都實行“一口價”收費規(guī)則，即種植一顆牙，按照統(tǒng)一定價方式收費，費用中包括種植體、牙冠、手術(shù)費等所有費用，不會再有其他收費，“如果按照“牙冠單算、種植體單算、手術(shù)費單算，你的費用會高很多?！?/p>
另一家口腔醫(yī)院院長王歡對貝殼財經(jīng)記者表示，消費者的心理價位和選擇什么樣的品牌不同，價格差距就會比較明顯，“全口的下來一般都要在十幾、二十萬以上了，這還不是說特別好的，特別好的(種植牙)一輛奔馳的錢還是有的”，“就像寶馬有一系、七系的一樣，種植牙的配置不一樣，就和骨頭結(jié)合的程度不一樣。種植牙的技術(shù)越來越成熟，尤其是單顆牙的種植很多地方都能做，但全口牙的種植也是最好要專家來做。”
國海證券2021年7月發(fā)布的種植牙行業(yè)報告中介紹，奧齒泰預(yù)計，2019 年我國國產(chǎn)種植市場格局為：韓國奧齒泰市場份額最高為33%，第二為登騰25%，市占率第三的為瑞士品牌士卓曼 22%，第四為美國丹納赫10%；第五為登士柏西諾德 8%。
在某團(tuán)購平臺上，貝殼財經(jīng)記者檢索“瑞士種植牙”發(fā)現(xiàn)，活動后價格均在1萬元/顆以上，16800元、18800元等價格十分常見。
【環(huán)節(jié)】
千元采購進(jìn)國內(nèi)，消費者花上萬元種植，中間貴在哪？
種植牙的高價，是如何形成的？貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，在種植體市場上，由于國內(nèi)進(jìn)口種植體占比較大，耗材的成本中，銷售成本占比遠(yuǎn)超過原材料成本。
貝殼財經(jīng)記者在某團(tuán)購平臺檢索，“Astra種植牙”在北京某口腔門診的活動后價格，定價在了18000元/顆，其中包含種植體、基臺、牙冠的費用，口腔檢查、方案設(shè)計等費用。該口腔門診工作人員告訴記者，每個人只能享受兩次這樣的價格，如果是第三顆種植牙，收費為25000元。
到消費者手中價格為18000元至25000元的進(jìn)口種植體，成本是多少呢？
先來看生產(chǎn)端。登士柏為全球知名的牙科材料及設(shè)備供應(yīng)商，Astra®TX、Astra®EV-S種植系列均為登士柏旗下產(chǎn)品。根據(jù)登士柏2020年財務(wù)報告，公司銷售毛利潤占凈銷售額的49.6%，該數(shù)據(jù)2019年為53.7%。
在中國市場，登士柏有著眾多合作的經(jīng)銷商，家鴻口腔就是其中之一。
根據(jù)家鴻口腔在2021年6月披露的招股書，家鴻口腔主要從事固定義齒、活動義齒和正畸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售外，還從事口腔修復(fù)類醫(yī)療器械產(chǎn)品經(jīng)營銷售等業(yè)務(wù)。
2018年，家鴻口腔與全球知名種植類產(chǎn)品廠商登士柏建立合作關(guān)系，登士柏授權(quán)家鴻口腔在廣東省部分城市的公立醫(yī)院和民營市場銷售Astra®TX、Astra®EV-S種植系列產(chǎn)品(全國口腔連鎖機(jī)構(gòu)除外)。
家鴻口腔招股書披露，在2020年公司所采購的種植體均價為1469.3元/個。種植體配件中包含的基臺、其他配件、工具價格分別為651.38元/個、212.8元/個、6.57元/個。在家鴻口腔的代理過程中，登士柏還會依照銷量做出相應(yīng)返利，2020年度的返利金額就達(dá)到了431.98萬元。
家鴻口腔采購上述種植體產(chǎn)品后，不會做任何加工，就直接對外銷售。在2020年度，家鴻口腔對深圳市人民醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院(廣東省口腔醫(yī)院)、中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院銷售種植類產(chǎn)品，銷售單價分別為1098.12元/個、1022.34元/個、1139.81元/個。
在2019年度、2020年度，家鴻口腔銷售種植類產(chǎn)品的毛利率分別為32.59%、30.77%。
經(jīng)銷商拿下30%的毛利率后再銷售到口腔醫(yī)院，種植牙的最終價格還會根據(jù)診療服務(wù)再次增加。
“種植牙的成本，在整個成本里面占很小一部分。比如種植一顆牙花5000元，材料的成本在里面占比不高的，你要想種植牙下來之后，有多少人要去服務(wù)這個東西”，北京某口腔醫(yī)院院長對貝殼財經(jīng)記者表示。
華齒口腔的公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，公司在2017年度的口腔修復(fù)、口腔診療、口腔種植、口腔正畸的毛利率分別為50.07%、44.85%、59.62%、60.10%、49.66%。
在華齒口腔這一年整體成本構(gòu)成中，占比最大的是人工薪酬，其次才是房租及折舊，排名第三的才是材料成本。2017年、2018年，華齒口腔的材料成本費用分別為806萬元、1379萬元，占總成本比重分別為22.89%、25.16%。
滬鴿口腔在招股書中明確表示，“口腔醫(yī)療市場細(xì)分領(lǐng)域眾多，其中種植和正畸是典型的高價值項目?！?/p>
作為國內(nèi)的大型口腔醫(yī)療集團(tuán)，通策醫(yī)療的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中，以兒科醫(yī)療服務(wù)、正畸醫(yī)療服務(wù)、種植醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)為主。2020年度，通策醫(yī)療的醫(yī)療服務(wù)毛利率達(dá)到了45.78%。
另一家口腔種植為占收入比重超4成的公司牙博士，在2020年上半年的口腔種植服務(wù)、口腔正畸服務(wù)毛利率分別達(dá)到了53.3%、62.1%。
國海證券認(rèn)為，種植牙產(chǎn)業(yè)鏈跨度大，下游醫(yī)院端費用占比較大，“傳統(tǒng)觀點認(rèn)為，種植牙支付的費用中25%為診療費、75%為耗材費，其中16%為修復(fù)材料，59%是種植牙系統(tǒng)”，“消費者支付的錢更多流入了口腔醫(yī)院，用于支付醫(yī)師費用、市場推廣費用，購買醫(yī)療設(shè)備、口腔醫(yī)院盈利等”。
【集采】
寧波、四川率先出擊，集采后種植牙降價空間有多大？
2022年1月10日的國務(wù)院常務(wù)會議，繼續(xù)釋放擴(kuò)大集采信號。會議指出，“近年來，藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購改革不斷推進(jìn)，用市場化機(jī)制有效擠壓了醫(yī)藥價格虛高，截至去年底累計節(jié)約醫(yī)保和患者支出2600億元?！?/p>
事實上，2021年，就有人大代表對國家醫(yī)保局提出將“規(guī)范種植牙材料費用并將其治療和服務(wù)費用納入醫(yī)保”的建議。
當(dāng)時國家醫(yī)保局回復(fù)，“將規(guī)范口腔類醫(yī)療服務(wù)價格項目，對拆分過多過細(xì)的項目進(jìn)行整合”，“指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價格陽光透明，擠出水分。推進(jìn)醫(yī)藥價格和招采信用評價制度建設(shè)實施，將涉及種植體的回扣等醫(yī)藥商業(yè)賄賂案件納入信用評價范圍，采取約束措施。”
事實上，我國已經(jīng)有寧波、四川開啟了種植牙醫(yī)保支付、集采降價等工作。
根據(jù)寧波醫(yī)保局官網(wǎng)，2021年8月，寧波市約談5家進(jìn)口種植牙供應(yīng)商召開座談會，“要發(fā)揮醫(yī)保的杠桿作用，讓種植牙回歸到合理的價格區(qū)間。對于醫(yī)保局提出的價格談判方案，在場的多數(shù)供應(yīng)商表示贊同?！?/p>
緊接著在2021年11月，四川省發(fā)文，開展口腔種植體、修復(fù)基臺、種植修復(fù)配件等產(chǎn)品的信息申報工作。
這樣的集采決心，讓消費者對于集采有了更多的期待。張女士告訴貝殼財經(jīng)記者，自己已經(jīng)在規(guī)劃未來為父親接種種植牙，“如果真能幾萬，我就決定給他做?！?/p>
那么，集采能讓種植牙降價多少？
1月18日，四川口腔醫(yī)院一位工作人員對記者表示，目前醫(yī)院尚未接到種植牙集采的最新政策通知，種植牙集采降價尚未在四川落地，“我們也在等寧波的消息”。
記者隨后了解寧波的種植牙集采情況發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)夭糠值貐^(qū)已經(jīng)有區(qū)域?qū)嵭辛朔N植牙醫(yī)保報銷。
根據(jù)寧波市象山縣人民政府2022年1月11日披露工作進(jìn)展顯示，由定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)倡議發(fā)起、醫(yī)保部門全力支持的醫(yī)保種植牙項目在全寧波大市范圍試行，象山縣有23家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動簽約參與。
“參與醫(yī)保種植牙的醫(yī)療機(jī)構(gòu)對目錄內(nèi)的品牌種植牙實行整體打包收費，即按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級區(qū)分二級及以下、三乙、三甲3個檔次，國產(chǎn)品牌3000元、3200元、3400元，進(jìn)口品牌3500元、3700元、3900元。簽約醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一按照上述標(biāo)準(zhǔn)收費?！?/p>
在寧波慈溪市，也推動了“平價種植牙”政策落地。2021年12月31日，慈溪市城府發(fā)布政務(wù)動態(tài)表示，慈溪市率先推動平價“種植牙”項目順利落地，使“種植牙”均價從8500元/顆左右降至3500元/顆左右，降價60%。
“截至目前，我市已有5家民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)落實平價種植牙項目，首批采購種植體330顆，可為患者減少支出165萬元，目前處于寧波首位。”
【以量補(bǔ)價】
1600億種植牙市場，未來幾何？
集采常態(tài)化，對種植牙行業(yè)影響也會很大，家鴻口腔就曾在招股書中表示，從長期來看，醫(yī)用耗材領(lǐng)域?qū)⑷嫱菩袔Я坎少徴?，實現(xiàn)招采合一、量價掛鉤。
家鴻口腔稱，就種植類產(chǎn)品經(jīng)銷業(yè)務(wù)而言，若未來口腔耗材領(lǐng)域參照已出臺的心血管介入類、眼科人工晶體、骨科人工關(guān)節(jié)等醫(yī)用耗材帶量采購文件的要求實施，則帶量采購的申報主體應(yīng)當(dāng)為登士柏或其全國總代理(如有)，公司向公立醫(yī)院銷售種植類產(chǎn)品的業(yè)務(wù)將受到一定影響，導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績下降。
這樣的擔(dān)心，是來自以往集采的降價力度。1月14日的全國醫(yī)療保障工作會議中公布，人工髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)集采產(chǎn)品平均降價82%，預(yù)計惠及近1100萬患者，每年減負(fù)近300億元。
數(shù)據(jù)顯示，目前國家級藥械集采已經(jīng)進(jìn)行到第6輪，即胰島素專項集采。2021年，42個胰島素專項集采品種平均降價48%，集采中標(biāo)的胰島素最高降幅達(dá)到了74%，預(yù)混人胰島素的最低價格降至17.89元/支。
前五批國家集采藥品和冠脈支架全年節(jié)省用藥費用近1700億元。
貝殼財經(jīng)記者注意到，在1月10日的國務(wù)院常務(wù)會議上還要求，“以慢性病、常見病為重點，繼續(xù)推進(jìn)國家層面藥品集采”，“今年底前，國家和省級集采藥品在每個省合計達(dá)到350個以上?！?/p>
對于國內(nèi)的種植牙賽道來說，集采背后是巨大的種植牙市場。
根據(jù)國海證券研究報告，2020年我國每萬人種植牙數(shù)量28顆，對比韓國的每萬人632顆來看，有21倍差距。按發(fā)達(dá)國家滲透率每萬人200顆，價格以目前的50%計算，我國種植牙市場空間可達(dá)1060億元，未來十年種植牙賽道高速增長確定性強(qiáng)。
財信證券也表示，“總體來看，我國口腔疾病的治療率整體偏低，后續(xù)若種植體等相關(guān)口腔耗材納入集采，有望推動齲齒治療率、正畸滲透率、種植體滲透率提升”。
值得一提的是，貝殼財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，我國國產(chǎn)口腔種植體產(chǎn)品正在不斷豐富。1月30日，記者在我國國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品紀(jì)錄中檢索發(fā)現(xiàn)，相關(guān)“種植體”有22條紀(jì)錄，其中包括北京大清西格科技有限公司、河北新華口腔科技有限公司等企業(yè)申請注冊。
此外，國內(nèi)企業(yè)在種植體研發(fā)上也不斷有新進(jìn)展。貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，大博醫(yī)療、邁普醫(yī)學(xué)、康拓醫(yī)療、楚江新材等企業(yè)的在研項目中，都包括種植體研發(fā)。
在2020年公告中，大博醫(yī)療介紹，公司有3.65億元的募集資金用于建設(shè)口腔種植體生產(chǎn)項目。邁普醫(yī)學(xué)在口腔科的研發(fā)中，包括“PEEK-HA牙種植體”項目。
新京報貝殼財經(jīng)記者 李云琦