深圳地鐵入股萬科(000002.SZ)的傳言被坐實。
3月13日下午四點半左右，萬科發(fā)布公告稱，公司就擬議交易與深圳市地鐵集團有限公司(下稱“深圳地鐵”) 簽署了一份合作備忘錄(下稱“備忘錄”)，備忘錄主要內(nèi)容為：深圳地鐵將出售、并且萬科將購買深圳地鐵下屬公司(下稱“目標公司”)的全部或部分股權(quán)。目標公司在雙方簽署正式的交易文件時，深圳地鐵將注入部分優(yōu)質(zhì)地鐵上蓋物業(yè)項目的資產(chǎn)。
根據(jù)公告，此次的交易對價初步預(yù)計為人民幣400-600億元之間。具體交易對價以獨立第三方的評估結(jié)果為依據(jù)， 由雙方遵循各自適用的程序規(guī)定協(xié)商確定。
萬科擬采取以向深圳地鐵新發(fā)行股份為主，如有差額以現(xiàn)金補足的方式收購深圳地鐵持有的目標公司全部或部分股權(quán)。
公告稱，雙方建立專項協(xié)調(diào)機制確定專門人員和團隊，共同研究確定下一步合作細節(jié)。雙方高層建立定期互訪聯(lián)系機制，商議協(xié)調(diào)解決合作重大事。
而萬科此次新發(fā)行股份的總體規(guī)模、每股價格、向地鐵集團發(fā)行股份的數(shù)量、最終收購目標公司的具體股權(quán)比例、交易對價、交易方式將基于對目標公司的盡職調(diào)查、審計及評估的結(jié)果由雙方根據(jù)法律法規(guī)及各自適用的程序規(guī)定協(xié)商決定。此次交易還需獲得雙方董事會及/或股東大會等決策機構(gòu)的批準；取得國有資產(chǎn)監(jiān)管部門、證券監(jiān)管部門、證券交易所等有權(quán)主管部門的批準。
萬科稱，公司除與深圳地鐵繼續(xù)談判之外，還在與其他潛在對手方進行談判和協(xié)商。
截至目前，寶能系共計持有萬科26.81億股，占萬科總股本的24.26%，是萬科的第一大股東。按照2015年12月18日停牌前的最后股價24.43元計算，寶能系持有萬科股票的市值為655億元。
如果萬科按照停牌前股價的90%向深圳地鐵進行增發(fā)，那么深圳地鐵用590億元的總價就可超越寶能，成為萬科新的第一大股東。不過增發(fā)的前提是，需要通過股東大會三分之二的股東表決同意，寶能也要投票表達自己的意見。
目前，有消息稱，深圳地鐵與萬科管理層、華潤等或?qū)⒔Y(jié)盟為一致行動人，持有萬科股份將超過40%。此消息尚未得到相關(guān)方的證實。截至《第一財經(jīng)日報》記者發(fā)稿時，作為股權(quán)爭奪另一方的寶能，并未對深圳地鐵與萬科的合作進行任何官方回應(yīng)。
萬科董事會主席王石近期接受媒體采訪時表示，萬科的定位就是混合所有制，非常清楚，一定不是一股獨大?；旌纤兄瓶赡苁俏磥淼姆较?，萬科算是探路者。恰好借這個契機進行資產(chǎn)重組，讓混合所有制解決不確定性的問題。