首旅酒店（600258）12月7日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式，直接及間接持有如家酒店集團(tuán)100%股權(quán)，交易金額合計約110.5億元。同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。首旅酒店表示，此次交易完成后，如家酒店集團(tuán)將從美國納斯達(dá)克市場退市，并正式回歸A股證券市場。
此次收購方案顯示，首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司，以合并方式向如家酒店集團(tuán)非主要股東支付現(xiàn)金對價，獲得如家酒店集團(tuán)65.13%股權(quán)，實現(xiàn)如家酒店集團(tuán)的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元，交易總對價為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。
此外，首旅酒店擬以15.69元/股非公開發(fā)行合計2.47億股，合計作價38.73億元收購首旅集團(tuán)等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團(tuán)19.60%股權(quán)，交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團(tuán)15.27%股權(quán)，因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團(tuán)34.87%股權(quán)。