證券時(shí)報(bào)記者 毛可馨
為適應(yīng)更高能量密度的電池需求，硅基負(fù)極走入產(chǎn)業(yè)視野。部分廠家已經(jīng)開始布局硅基負(fù)極生產(chǎn)項(xiàng)目，率先出貨并被市場接受的廠家能夠享受到約50%的高毛利，但長期來看，大規(guī)模應(yīng)用有賴于成本下降帶來的性價(jià)比提升。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2023年硅基負(fù)極將開始放量，而今年已經(jīng)明顯感受到需求跨過平臺期。硅基負(fù)極是4680電池的直接受益者，放量時(shí)間點(diǎn)也緊隨這類電池的推廣節(jié)奏。目前特斯拉自建產(chǎn)線已經(jīng)小規(guī)模量產(chǎn)4680電池，松下、LG等海外廠商逐漸起量，國內(nèi)廠商也緊隨其后展開布局。
產(chǎn)業(yè)化腳步臨近
硅基負(fù)極被看作下一代鋰電池負(fù)極材料，蟄伏多年后即將迎來爆發(fā)。證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，當(dāng)前能夠量產(chǎn)硅基負(fù)極的廠商數(shù)量不多，競爭格局相對集中，部分量產(chǎn)廠商已經(jīng)開始新一輪擴(kuò)產(chǎn)，還有數(shù)家公司處于中試、送樣階段。
貝特瑞是國內(nèi)首家批量出貨硅基負(fù)極的公司。貝特瑞總經(jīng)理任建國告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，公司目前擁有3000噸硅基負(fù)極產(chǎn)能，主要應(yīng)用在電動工具及動力電池等領(lǐng)域，其中動力電池用量占比約六到七成。
貝特瑞擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也是業(yè)內(nèi)已披露的項(xiàng)目中規(guī)模最大的。據(jù)公告，貝特瑞近期與深圳光明區(qū)達(dá)成協(xié)議，擬投資50億元建設(shè)年產(chǎn)4萬噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目，首期1.5萬噸將在2023年12月底前建成投產(chǎn)。
多家傳統(tǒng)負(fù)極材料廠都已經(jīng)開始布局硅基負(fù)極。據(jù)各家公司公告，杉杉股份已實(shí)現(xiàn)批量供貨，主要應(yīng)用在3C等領(lǐng)域，動力電池方面已經(jīng)通過主流車企的多輪評測；璞泰來在江西和溧陽均建設(shè)有硅基負(fù)極中試線，已經(jīng)通過部分客戶認(rèn)證；翔豐華硅基負(fù)極已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化基本條件。
此領(lǐng)域還吸引來一批跨界廠商，其中包括主營電解液材料的石大勝華。證券時(shí)報(bào)·e公司記者在東營廠區(qū)實(shí)地調(diào)研中了解到，石大勝華一期1000噸硅基負(fù)極已經(jīng)進(jìn)入試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)今年下半年批量出貨。此外，公司還規(guī)劃了2萬噸級硅基負(fù)極產(chǎn)線，總投資額7.3億元，預(yù)計(jì)將于2023年12月份建成投產(chǎn)。
主營有機(jī)硅材料的硅寶科技也布局了1萬噸/年鋰電池用硅碳負(fù)極材料，材料已通過數(shù)家電池廠商測評并實(shí)現(xiàn)小批量供貨。此外，動力電池廠商國軒高科也有5000噸/年硅基負(fù)極材料項(xiàng)目正在建設(shè)中。
當(dāng)前負(fù)極材料仍以石墨為主流，但近兩年硅基負(fù)極需求量提升明顯。據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2020年中國硅碳負(fù)極出貨量僅0.6萬噸，占鋰電池負(fù)極材料總體比例2%。預(yù)計(jì)2022年硅基負(fù)極材料需求量為2.2萬噸，2019年至2022年復(fù)合增長率達(dá)80%。
中金公司在近期研報(bào)中明確判斷稱，2022年有望成為硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化元年。預(yù)計(jì)2025年全球硅基負(fù)極需求量有望達(dá)到20萬噸，其中消費(fèi)電池滲透率有望達(dá)50%，對應(yīng)約7萬噸硅基負(fù)極需求；圓柱和方形動力電池中滲透率分別達(dá)到35%和20%，對應(yīng)約13萬噸硅基負(fù)極需求。
推廣應(yīng)用有待降本
在叩響市場大門之前，硅基負(fù)極既需要在性能方面持續(xù)優(yōu)化，更需要不斷降本以提升性價(jià)比優(yōu)勢。
容量是衡量負(fù)極材料性能的關(guān)鍵指標(biāo)之一，容量越大越有助于提升電池能量密度。傳統(tǒng)石墨負(fù)極經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，比容量已經(jīng)達(dá)到360~365mAh/g，十分接近理論比容量372mAh/g，提升空間有限。而硅基負(fù)極理論比容量高達(dá)4200mAh/g，這意味著其容量天花板超過石墨負(fù)極十倍。
另一方面，硅基負(fù)極也存在硅易體積膨脹、導(dǎo)電性差、首次充放電損耗大等問題。因此，材料的性能改善實(shí)際上是在能量密度和穩(wěn)定性之間尋找平衡，現(xiàn)在的硅基負(fù)極產(chǎn)品是將硅和石墨摻雜起來復(fù)合使用。
目前量產(chǎn)產(chǎn)品的摻硅比例大多在10%以下，并有逐步提升的趨勢。真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，最佳摻硅比例需要根據(jù)不同領(lǐng)域情況而定，比如松下曾經(jīng)不斷提升硅的比例，大約在七八年前就已經(jīng)提升到了10%，后來把比例下調(diào)了，是為了尋找一個(gè)綜合效益的平衡點(diǎn)。
具體而言，硅基負(fù)極又分硅碳負(fù)極、硅氧碳負(fù)極等不同類型，硅碳負(fù)極首次充放電效率高，但膨脹較大，硅氧碳負(fù)極則與之相反。例如石大勝華產(chǎn)品類型為普通型和高首效型硅氧碳負(fù)極(SiOx-C)；貝特瑞覆蓋兩個(gè)品種，量產(chǎn)產(chǎn)品中硅碳負(fù)極比容量在650~1500mAh/g之間，硅氧碳負(fù)極則能達(dá)到1600mAh/g。
由于硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化仍處初期階段，優(yōu)先落地量產(chǎn)的廠家能夠享受到溢價(jià)效應(yīng)。證券時(shí)報(bào)·e公司記者了解到，目前硅基負(fù)極市場價(jià)在20萬~30萬元/噸，相比5萬元/噸的中端人造石墨價(jià)格高出4~6倍，毛利率達(dá)50%。
不過，現(xiàn)有價(jià)格下硅基負(fù)極缺乏性價(jià)比優(yōu)勢，這可能影響其在主流車型上的應(yīng)用。按照中金研報(bào)的測算，高鎳811軟包電池使用450mAh/g的硅碳負(fù)極，全電池能量密度可以自280Wh/kg提升至295Wh/kg，提升幅度約5%，不及負(fù)極成本提升幅度。
市面上已經(jīng)有少數(shù)車型開始應(yīng)用硅基負(fù)極材料。特斯拉Model 3等車型在負(fù)極中摻入少量的硅。近期廣汽埃安AION LX Plus車型上市，千里版搭載了海綿硅負(fù)極片電池技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)航。
“這款海綿硅負(fù)極片電池采用三元正極，搭配氧化亞硅負(fù)極材料，克容量和摻硅比例都高于市面上現(xiàn)有車型的水平。一般而言，硅基負(fù)極最適合在圓柱電池上使用，但我們率先實(shí)現(xiàn)了將其應(yīng)用在方形電池上，因?yàn)槲覀冊陔姵夭牧象w系上做了提升，并且整包設(shè)計(jì)上導(dǎo)入了彈匣電池的設(shè)計(jì)思路?！睆V汽埃安技術(shù)中心高級經(jīng)理李進(jìn)告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。
不過，整體來看，當(dāng)前應(yīng)用硅基負(fù)極的電池?fù)焦璞壤^低，還未完全發(fā)揮出硅基負(fù)極的優(yōu)勢。有熟悉負(fù)極材料的人士對證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，硅基負(fù)極短期內(nèi)難以給廠商帶來直觀的營利貢獻(xiàn)，復(fù)合摻雜的方案下增量空間也比較有限，還需要等待工藝技術(shù)的突破。
“相比于消費(fèi)領(lǐng)域，動力電池企業(yè)對成本更加敏感，最近又需要面對各種原材料的漲價(jià)壓力，硅基負(fù)極目前的價(jià)格可能難以接受，但等將來技術(shù)成熟后，會有更多公司參與競爭，價(jià)格相應(yīng)會有所下降?！币晃讳囯娦袠I(yè)分析師告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。
在高毛利下，材料廠商實(shí)質(zhì)上也有相當(dāng)?shù)目臻g向下游讓利。石大勝華在可行性報(bào)告中測算，硅基負(fù)極成品銷售價(jià)格預(yù)計(jì)為7.3萬元/噸，這與市場上高端人造石墨的價(jià)格已經(jīng)相近。任建國也認(rèn)為，最終硅基負(fù)極性價(jià)比能夠達(dá)到與高端人造石墨相一致的水準(zhǔn)。
“硅基負(fù)極具備可觀的降本空間，因?yàn)槿嗽焓a(chǎn)能耗比較高，且石墨化環(huán)節(jié)成本占50%，而硅基負(fù)極可以避免這道工序。”李進(jìn)表示。
值得一提的是，硅基負(fù)極的應(yīng)用還將伴隨一批配套材料的成熟。為了克服膨脹，改善導(dǎo)電性、首次充放電效率等性能，采用硅基負(fù)極的電池需要配合以導(dǎo)電劑、粘結(jié)劑、補(bǔ)鋰劑等產(chǎn)品。部分廠商規(guī)劃了配套產(chǎn)品的項(xiàng)目，石大勝華近期公告稱，將投資9.35億元建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目；投資3.18億元建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目。硅寶科技也在硅基負(fù)極項(xiàng)目中同時(shí)規(guī)劃了4萬噸/年專用粘合劑生產(chǎn)基地。
4680暖風(fēng)吹來
當(dāng)前硅基負(fù)極主要應(yīng)用在消費(fèi)電子、電動工具等領(lǐng)域，而蘊(yùn)藏更大增量空間的是動力電池領(lǐng)域，尤其即將到來的4680電池將成為改變市場的暖風(fēng)。
特斯拉在2020年首次發(fā)布4680圓柱電池，其命名來源于直徑46mm、高80mm的尺寸。這款電池正極采用高鎳三元材料，搭配硅基負(fù)極，并具有無極耳和干電極設(shè)計(jì)，使其相對于上一代的2170電池續(xù)航里程提升16%、功率輸出提升6倍、能量提升5倍，且成本也將下降14%。特斯拉CEO馬斯克曾直言，這款電池將使2.5萬美元的電動車成為可能。
目前4680電池已經(jīng)處于大規(guī)模量產(chǎn)前夜。特斯拉2月19日宣布弗里蒙特工廠1月份已生產(chǎn)100萬塊4680電池，預(yù)計(jì)將在2022年第一季度率先用于Model Y車型。按照每輛車配備1000塊電池估算，100萬塊電池可滿足1000輛Model Y的生產(chǎn)。
除了自建產(chǎn)線之外，特斯拉還與供應(yīng)商合作。松下和LG新能源均計(jì)劃在2023年量產(chǎn)4680電池，松下位于日本和歌山縣的工廠正在引進(jìn)2條產(chǎn)線，LG新能源也開始建設(shè)一條試點(diǎn)生產(chǎn)線。
國內(nèi)也有多家廠商開始布局。億緯鋰能具備4680的技術(shù)儲備，并在2021年11月公告稱，將在荊門投建20GWh乘用車用大圓柱電池生產(chǎn)線，有市場猜測其客戶是特斯拉或?qū)汃R。此外，比克電池也在進(jìn)行全極耳大圓柱電池的應(yīng)用開發(fā)，預(yù)計(jì)2022年推出量產(chǎn)標(biāo)品。
另外有行業(yè)信息稱，寧德時(shí)代規(guī)劃了8條4680電池產(chǎn)線，共12GWh?！皩幍聲r(shí)代現(xiàn)在主要面臨的還是性價(jià)比的問題，應(yīng)用硅基負(fù)極的成本過高，如果能量密度能達(dá)到550Wh/kg的電池量產(chǎn)，就意味著硅基負(fù)極的應(yīng)用成熟了。”一位硅基負(fù)極研發(fā)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。
需要注意的是，國內(nèi)一些4680電池與特斯拉的工藝技術(shù)并不完全等同?！叭绻皇浅叽缱兓?，那4680電池很快就能做出來，前些年就有一些18650電池廠嘗試做過一些無極耳產(chǎn)品出貨，但如果像特斯拉那樣融入很多新技術(shù)，那就很不容易了?！蹦卤硎?。
硅基負(fù)極廠商已經(jīng)開始瞄準(zhǔn)動力電池目標(biāo)客戶。石大勝華表示，公司與國內(nèi)頭部鋰電池企業(yè)前期技術(shù)對接工作持續(xù)進(jìn)行中，超過5家企業(yè)的研發(fā)人員表示愿意與公司開展技術(shù)共同開發(fā)合作。
上述硅基負(fù)極研發(fā)人士預(yù)計(jì)，特斯拉4680量產(chǎn)后一年左右，國內(nèi)廠商能夠跟進(jìn)。硅基負(fù)極在動力電池領(lǐng)域放量的時(shí)間點(diǎn)大約在2023年，屆時(shí)可能出現(xiàn)產(chǎn)能缺口，“今年以來已經(jīng)有頭部電池廠開始和負(fù)極廠商頻繁互動，了解材料性能提升的進(jìn)度?！?/p>
今年下游需求漸暖是多家廠商的共同感受。任建國也表示，前些年整個(gè)市場規(guī)模處在一個(gè)平臺期階段，今年開始有增量爬坡的跡象。國內(nèi)暫時(shí)沒有看到成熟的4680產(chǎn)線，而海外已經(jīng)開始逐漸起量，貝特瑞的硅基負(fù)極目前主要供應(yīng)海外大客戶。
更長遠(yuǎn)來看，硅基負(fù)極的應(yīng)用未必局限在4680電池。上述鋰電行業(yè)分析師表示，在圓柱、方形和軟包三種電池路線中，圓柱電池的一致性是最強(qiáng)的，所以可以用一些比較激進(jìn)的材料，而軟包電池安全系數(shù)最低，因此一定要用最穩(wěn)妥的材料。如果技術(shù)改進(jìn)能夠有效控制硅基負(fù)極的膨脹系數(shù)，那么其實(shí)方形和軟包電池都能用起來。
在車端應(yīng)用方面，李進(jìn)表示，廣汽埃安正在嘗試將硅基負(fù)極用在更多車型上，業(yè)內(nèi)其他公司也有這方面的規(guī)劃。短期內(nèi)硅基負(fù)極仍會局限在中高端車型，但伴隨材料降本，有望應(yīng)用在更多主流車型。