中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月16日訊 (記者 李榮 康博) 進入2022年以來，A股市場震蕩加劇，基金經(jīng)理的主動選股能力和控制回撤能力遭遇重大挑戰(zhàn)，不少公募基金凈值短期回撤較大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司(簡稱：東證資管)今年來也難逃下跌窘境，旗下有12只主動權益類基金跌幅超過10%。
東方紅啟興三年持有混合A(910005)是該公司旗下墊底產(chǎn)品，截至2月14日，該基金今年來虧損14.81%。
東方紅啟興三年持有混合A階段漲幅(來源：天天基金網(wǎng))
東方紅啟興三年持有混合A是由東方紅5號-靈活配置集合資產(chǎn)管理計劃于2021年10月29日變更而來，自成立來，該基金已累計虧損19.11%。
據(jù)基金去年四季報顯示，東方紅啟興三年持有混合A重點布局了白酒、醫(yī)藥、新能源等行業(yè)，前十大重倉股分別是貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、通策醫(yī)療、愛爾眼科、森特股份、韋爾股份、納微科技、欣旺達、寧德時代。
其去年四季報稱，該基金在去年四季度調(diào)整了醫(yī)藥行業(yè)比例，增加了汽車電子業(yè)務比例。新能源環(huán)節(jié)增加了電動化、智能化比例，調(diào)整了新能源行業(yè)電池環(huán)節(jié)的比例。并且，在未來的選擇中依然保持相對集中的布局，投資的方向依然是聚焦在消費與科技領域，特別是品牌消費以及科技硬件等領域。
但開年以來，醫(yī)藥、新能源等高景氣賽道股回調(diào)顯著，成為短期領跌品種，白酒股也震蕩下探，東方紅啟興三年持有混合A大概率沒有及時調(diào)倉換股，因此年內(nèi)凈值回撤較大。
東方紅啟興三年持有混合A的基金經(jīng)理是楊仁眉，其先后任職于太古飛機工程有限公司、西南證券股份有限公司、金信基金。
中國經(jīng)濟網(wǎng)記者注意到，東證資管旗下今年來虧損超過10%的12只基金中，有7只是由基金經(jīng)理李競管理。其中，截至2月14日，李競獨立管理的東方紅啟航三年持有混合B、東方紅啟航三年持有混合A、東方紅啟東三年持有混合、東方紅睿和三年定開混合C、東方紅睿和三年定開混合A今年來分別下跌12.88%、12.87%、12.17%、11.77%、11.72%。由李競和蔡志鵬共同管理的東方紅內(nèi)需增長混合B、東方紅內(nèi)需增長混合A，今年來分別下跌12.82%、12.75%。
除東方紅睿和三年定開混合A、C去年12月剛成立，尚未公布季度報告外，上述其余5只基金在去年四季度交叉持股現(xiàn)象非常明顯，前十大重倉股中有9只個股重合，均持有寧德時代、長城汽車、隆基股份、貴州茅臺、蔚藍鋰芯、思源電氣、波司登、東方電纜、安踏體育。在新能源及消費板塊的大幅回調(diào)影響下，上述基金今年內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)欠佳也在情理之中。
李競為復旦大學經(jīng)濟學碩士，自2008年起開始從事證券行業(yè)工作。歷任東方證券資產(chǎn)管理業(yè)務總部研究員，上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司研究部高級研究員、專戶投資部投資主辦人，私募權益投資部總經(jīng)理助理、投資主辦人?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募集合權益投資部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。
此外，截至2月14日，東證資管旗下年內(nèi)跌幅超過10%的主動權益基金還包括東方紅睿陽三年混合、東方紅遠見價值混合、東方紅滬港深混合、東方紅睿華滬港深混合(LOF)，其跌幅分別為12.17%、11.73%、11.07%、10.80%。
東證資管旗下年內(nèi)跌幅超過10%的主動權益基金