本報(bào)記者 冷翠華
2022年1月10日，合眾人壽發(fā)布2021年理賠年報(bào)。至此，保險(xiǎn)業(yè)已有30家險(xiǎn)企發(fā)布理賠年報(bào)。從理賠金額來(lái)看，大部分險(xiǎn)企的理賠金額同比增長(zhǎng)，中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)平均每天的理賠金額都超過(guò)1億元。
理賠年報(bào)數(shù)據(jù)還顯示，重疾險(xiǎn)的出險(xiǎn)率較前幾年明顯增長(zhǎng)，其賠付金額占比最高，但案均賠款額仍然較低，尚不能滿(mǎn)足人們對(duì)重疾醫(yī)療保障的需求。
從重疾險(xiǎn)的發(fā)病主因來(lái)看，惡性腫瘤位居第一。其中，甲狀腺癌是險(xiǎn)企賠付惡性腫瘤的第一大原因。2021年2月1日，重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義完成全部切換，甲狀腺癌由此開(kāi)啟分級(jí)賠付時(shí)代。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此舉有助于減輕險(xiǎn)企的賠付壓力，更加科學(xué)地發(fā)展重疾險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
人身險(xiǎn)公司賠付額大增
賠付是保險(xiǎn)服務(wù)的體現(xiàn)形式之一。銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出額為14057億元，比上年同期多賠付1664億元，同比增加13.4%。去年前11個(gè)月，盡管人身險(xiǎn)公司的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降1.6%，但賠付支出額達(dá)到6288億元，比上年同期多賠付795億元，同比增加14.5%。
險(xiǎn)企發(fā)布的理賠年報(bào)顯示，中國(guó)人壽去年全年賠付件數(shù)超1911萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)近19%；全年理賠金額超546億元，同比增長(zhǎng)超16%，相當(dāng)于平均每天為客戶(hù)支付近1.5億元賠款。其中，最高賠付案件的賠付金額為9950萬(wàn)元，獲賠率達(dá)99.65%。平安壽險(xiǎn)去年全年賠付額達(dá)412億元，相當(dāng)于平均每天賠付超1.1億元；全年共賠付428萬(wàn)件，相當(dāng)于平均每天賠付11726件。
部分中小險(xiǎn)企的賠付金額也大幅提升。其中，陽(yáng)光人壽去年累計(jì)服務(wù)理賠客戶(hù)58萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)21%；累計(jì)賠付36.1億元，同比增長(zhǎng)29%。百年人壽去年累計(jì)賠付17.4億元，同比增長(zhǎng)51%。同方全球人壽去年累計(jì)賠付4.87億元，同比增長(zhǎng)44%。
關(guān)于2021年人身險(xiǎn)行業(yè)賠付金額大幅增長(zhǎng)的原因，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，主要是賠付延遲、保額提升、此前銷(xiāo)售的短期產(chǎn)品集中兌付等幾方面因素的合力所致。
申萬(wàn)宏源證券分析師葛玉翔對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱(chēng)，2020年發(fā)生的疫情，對(duì)出行和社交距離形成限制，導(dǎo)致部分保險(xiǎn)賠付延后，當(dāng)年的賠付基數(shù)較低。2015年至2017年期間，壽險(xiǎn)行業(yè)儲(chǔ)蓄型業(yè)務(wù)新單保費(fèi)增長(zhǎng)較快，部分5年期左右的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在2020年至2022年之間逐步到期，期滿(mǎn)兌付集中體現(xiàn)在“賠付支出”上，也在很大程度推高了去年的賠付數(shù)據(jù)。
還有分析人士指出，去年前11個(gè)月，人身險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入同比下降1.6%，但保額達(dá)到1188萬(wàn)億元，同比上漲6.63%。一方面源于部分產(chǎn)品在價(jià)格不變或下降的情況下提升了保障額度；另一方面源于保險(xiǎn)業(yè)贈(zèng)送了很多保險(xiǎn)保障，盡管沒(méi)有實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入，但會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的賠付成本。
重疾險(xiǎn)保額覆蓋不足
從各家險(xiǎn)企的理賠年報(bào)來(lái)看，醫(yī)療險(xiǎn)的賠付件數(shù)大多居于首位，重疾險(xiǎn)的賠付金額排名第一。在重疾險(xiǎn)中，又以惡性腫瘤為第一大出險(xiǎn)因素。
中國(guó)人壽表示，重疾險(xiǎn)的出險(xiǎn)率呈遞增趨勢(shì)。40歲以后，重大疾病風(fēng)險(xiǎn)顯著提升，且隨著社會(huì)、環(huán)境、生活條件及生活方式的改變，與前幾年相比，2021年的重大疾病出險(xiǎn)率呈上升趨勢(shì)和年輕化態(tài)勢(shì)。從重疾險(xiǎn)賠付金額分布來(lái)看，10萬(wàn)元及以下理賠件數(shù)占比高達(dá)93.55%，20萬(wàn)元以上理賠件數(shù)占比3%。重大疾病治療康復(fù)費(fèi)用一般需要10萬(wàn)元至50萬(wàn)元，且自費(fèi)比例普遍較高。中國(guó)人壽在年報(bào)中指出，“商業(yè)保險(xiǎn)作為社保的補(bǔ)充，配備足額的重疾保障，可有效抵御風(fēng)險(xiǎn)。”
泰康人壽表示，去年其賠付金額為76億元，同比增長(zhǎng)25%。其中，重疾險(xiǎn)賠付5萬(wàn)件，賠付金額達(dá)40億元。從近5年的重疾件均保額和常見(jiàn)重疾的花費(fèi)對(duì)比來(lái)看，人們投入的保險(xiǎn)保障依然不足。例如，惡性腫瘤的醫(yī)療費(fèi)用(含器官移植)通常在8萬(wàn)元至150萬(wàn)元之間，腦血管疾病的醫(yī)療費(fèi)用在10萬(wàn)元至60萬(wàn)元之間。近5年來(lái)，重疾件均保額分別為9.8萬(wàn)元、11.9萬(wàn)元、15.5萬(wàn)元、15.3萬(wàn)元、15.04萬(wàn)元，盡管投保額有所提升，但仍不能完全覆蓋重疾醫(yī)療所需費(fèi)用。
一直以來(lái)，重疾險(xiǎn)在我國(guó)健康險(xiǎn)體系中是絕對(duì)的主力。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，國(guó)內(nèi)重疾險(xiǎn)約占健康險(xiǎn)總保費(fèi)額的60%。
“但當(dāng)前我國(guó)重疾險(xiǎn)發(fā)展面臨一些困境。”清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一方面，重疾險(xiǎn)的投保門(mén)檻和件均保費(fèi)額較高；另一方面，截至目前，國(guó)內(nèi)有效重疾險(xiǎn)保單已超過(guò)2.2億單，滲透率已較高，未來(lái)繼續(xù)拓展的空間有限。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，重疾險(xiǎn)占比將不斷下降，醫(yī)療險(xiǎn)占比將繼續(xù)上升。
中再壽險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人也對(duì)記者表示，重疾險(xiǎn)的保障范圍比較雜，可以包裝成多個(gè)用途，雖然在新客戶(hù)的獲取上具備一定效率，但二次開(kāi)發(fā)的難度較大。因此，盡管人們對(duì)重疾險(xiǎn)的保障金額投入并不充足，但想進(jìn)一步提升保額并不容易。此外，重疾險(xiǎn)還要面對(duì)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等消費(fèi)型保險(xiǎn)產(chǎn)品的沖擊。
《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)各家險(xiǎn)企發(fā)布的理賠年報(bào)梳理后發(fā)現(xiàn)，2021年險(xiǎn)企為惡性腫瘤支付的理賠中，占比最大的是甲狀腺癌。重疾險(xiǎn)的“重疾”定義切換之后，甲狀腺癌的賠付與此前發(fā)生了較大變化，由全額賠付變?yōu)榉旨?jí)賠付，使重疾險(xiǎn)賠付更加科學(xué)。2021年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則(Ⅱ)》，增設(shè)了重疾惡化因子，引導(dǎo)保險(xiǎn)公司科學(xué)發(fā)展重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。由此可見(jiàn)，重疾險(xiǎn)賠付額顯著上升的情況已引起監(jiān)管部門(mén)的高度重視。（證券日?qǐng)?bào)）