10月16日，“搶抓機(jī)遇 并購啟航”浙江省上市公司并購重組推進(jìn)大會(huì)在杭州召開，旨在解讀宣傳新政，提升并購市場信心，打造以并購重組促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的浙江范本，全面開啟浙江省上市公司并購重組的新征程。
會(huì)上進(jìn)行了“企業(yè)上市與并購金融顧問工作室”授牌儀式，并發(fā)布了“并購生態(tài)平臺(tái)”與“高質(zhì)量并購重組助推新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展”倡議書。會(huì)議號(hào)召各方要提高站位，響應(yīng)黨和國家號(hào)召，把政策理解好、落實(shí)好；從社會(huì)價(jià)值向度出發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)和支持對經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有正向效益的并購項(xiàng)目；建立以客戶為中心的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，整合各種優(yōu)勢和力量，推動(dòng)上市公司充分享受新政紅利。
政策紅利持續(xù)釋放，并購重組迎來發(fā)展“窗口期”
從并購領(lǐng)域來看，當(dāng)前政策層面不斷加碼，中央明確提出要“大力引導(dǎo)中長期資金入市”“要支持上市公司并購重組”；9月24日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了“并購六條”；浙江也明確提出“要以長期資本、耐心資本促進(jìn)科技型企業(yè)發(fā)展壯大”。
并購重組已成為浙江省上市公司高質(zhì)量發(fā)展的重要手段，數(shù)據(jù)顯示，過去六年，浙江省平均每年約有超過280家上市公司開展并購重組活動(dòng)，交易金額超1000億元。浙江省委金融辦副主任、省地方金融管理局副局長潘廣恩指出，當(dāng)前，浙江省上市公司并購重組市場的運(yùn)行與發(fā)展，充分地體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)并購、創(chuàng)新導(dǎo)向與新質(zhì)生產(chǎn)力培育的特征。面對新的政策機(jī)遇，他提出三點(diǎn)建議：一是金融機(jī)構(gòu)要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前的資本市場政策，發(fā)揮主導(dǎo)性作用和金融顧問的支撐作用取得實(shí)際成效；二是上市公司要主動(dòng)作為，抓住歷史機(jī)遇積極開展高質(zhì)量并購；三是資本市場中介機(jī)構(gòu)要勤勉盡職，努力當(dāng)好資本市場的看門人，以更好的專業(yè)能力和職業(yè)操守為浙江上市公司開展高質(zhì)量并購保駕護(hù)航，把浙江打造成為中國乃至世界資本市場高質(zhì)量運(yùn)行、合法合規(guī)化經(jīng)營的典范。
會(huì)上，浙江省上市與并購聯(lián)合會(huì)（以下簡稱“聯(lián)合會(huì)”）會(huì)長，浙商銀行黨委書記、董事長陸建強(qiáng)表示，近期政策面市場面利好集中，組合呈現(xiàn)，是史無前例的重要機(jī)遇。各并購參與主體要提高認(rèn)知，搶抓機(jī)遇，機(jī)遇期要多做大事好事難事；把握大勢，乘勢而上，以高質(zhì)量的并購全面唱響中國經(jīng)濟(jì)光明論；務(wù)實(shí)篤行，精準(zhǔn)施策，共同努力把浙江打造成為并購重組的排頭兵。
“目前，并購已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，并逐漸呈現(xiàn)三大特征。一是市場主體的并購需求不斷涌現(xiàn)；二是科技創(chuàng)新板塊成為并購的主要領(lǐng)域；三是跨界并購迎來窗口期?！标懡◤?qiáng)進(jìn)一步分析，當(dāng)前金融行業(yè)正面臨“金融定位”和“數(shù)字化”兩大變局，在推進(jìn)落實(shí)并購的過程中，要深刻理解并購市場的三大特征和金融的兩大變局，把握好歷史發(fā)展規(guī)律，真正把并購打造成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。
陸建強(qiáng)還指出，在省委省政府的大力支持下，浙江省的并購市場始終表現(xiàn)出顯著的活躍度。聯(lián)合會(huì)作為首家省級(jí)并購服務(wù)平臺(tái)，要充分發(fā)揮紐帶作用，與金融機(jī)構(gòu)和上市公司等各方主體需緊密協(xié)同，助力浙江成為國內(nèi)并購重組市場的排頭兵；金融機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持善本金融理念，提供以客戶為中心的綜合服務(wù)方案，浙商銀行作為會(huì)長單位更要舉旗引領(lǐng)，切實(shí)當(dāng)好政策落地的排頭兵；上市公司要認(rèn)真謀劃提前布局，以高質(zhì)量的并購?fù)苿?dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
發(fā)揮“1+N”合力，以客戶為中心提供綜合金融服務(wù)
會(huì)上，“企業(yè)上市與并購金融顧問工作室”正式宣布成立，工作室將通過政策宣講、專題培訓(xùn)、并購咨詢、資源對接、調(diào)研走訪等多種形式，深入一線，解決現(xiàn)實(shí)問題，更好地助力上市公司開展并購重組相關(guān)工作。
據(jù)悉，該工作室匯聚了在企業(yè)上市、并購重組、破產(chǎn)重整等領(lǐng)域具有深厚專業(yè)背景和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家及資深金融顧問，將充分發(fā)揮金融顧問“1+N”綜合金融服務(wù)機(jī)制優(yōu)勢，為政府、企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供全面、精準(zhǔn)、個(gè)性化的一站式上市與并購金融服務(wù)。
此外，會(huì)上還正式發(fā)布搭載了并購重組數(shù)智系統(tǒng)的“并購重組生態(tài)平臺(tái)”。浙江省上市與并購聯(lián)合會(huì)執(zhí)行會(huì)長兼秘書長龔小林介紹，該平臺(tái)擁有并購重組金融顧問庫、核心企業(yè)庫等數(shù)據(jù)資源庫，可實(shí)現(xiàn)并購需求發(fā)布、機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)、交易創(chuàng)設(shè)等功能，能提供交易撮合、盡調(diào)機(jī)構(gòu)推薦、交易談判、方案設(shè)計(jì)等服務(wù)，推動(dòng)投資機(jī)構(gòu)與上市公司深度聯(lián)動(dòng)，全面助力促成一批具有行業(yè)影響的并購交易。
分析人士認(rèn)為，“企業(yè)上市與并購金融顧問工作室”的成立與“并購重組生態(tài)平臺(tái)”的發(fā)布，是金融服務(wù)從產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心，從產(chǎn)品金融轉(zhuǎn)向場景金融、鏈?zhǔn)浇鹑诘捏w現(xiàn)。后續(xù)，金融顧問團(tuán)隊(duì)將加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匕l(fā)改、經(jīng)信、科技等部門對接，組織并購專家人才走進(jìn)企業(yè)，精準(zhǔn)宣導(dǎo)最新政策和金融機(jī)構(gòu)相關(guān)服務(wù)，給上市企業(yè)傳遞信心；同時(shí)陪伴式支持符合“浙銀善標(biāo)”的好企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購，滿足企業(yè)的綜合金融服務(wù)需求。
打造“并購生態(tài)圈”，以數(shù)字化手段賦能企業(yè)發(fā)展
面對金融行業(yè)“數(shù)字化”變局，浙商銀行正致力于推動(dòng)以客戶為中心的綜合協(xié)同改革，大力發(fā)展以算力為核心的數(shù)字金融、鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)金融。會(huì)上，浙商銀行介紹了并購金融服務(wù)及產(chǎn)品，其中以多維數(shù)據(jù)分析功能為基礎(chǔ)的并購交易生態(tài)平臺(tái)——“CZ智投”引人矚目。
據(jù)了解，“CZ智投”充分結(jié)合并購重組業(yè)務(wù)場景，可全面提供股權(quán)、債權(quán)、貸款、專業(yè)咨詢等方面的各項(xiàng)金融服務(wù)；同時(shí)可依托價(jià)值資產(chǎn)庫、核心企業(yè)庫、投資人庫、行業(yè)專家?guī)斓取爱a(chǎn)業(yè)四庫”數(shù)據(jù)對項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)值分析，并以此進(jìn)行并購方和并購標(biāo)的推薦，形成以買方和賣方為中心的“1+N”撮合服務(wù)。
“后續(xù)，我們還將針對‘上市公司、股東、高管’三類主體，‘產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財(cái)富及資產(chǎn)管理’三類需求總結(jié)形成‘3+3+N’服務(wù)模式，形成經(jīng)典案例并復(fù)制推廣，以切實(shí)的行動(dòng)助力我省并購重組實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為浙江乃至全國的新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量?！闭闵蹄y行投資銀行總部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說。