今年一季度，信用卡消費(fèi)貸款同比增長(zhǎng)42.9%，在高增長(zhǎng)的背后，是銀行“跑馬圈地”和提升服務(wù)的努力。目前，多數(shù)銀行的信用卡業(yè)務(wù)尚處在涵養(yǎng)階段，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)，精細(xì)化服務(wù)也開(kāi)始出現(xiàn)，實(shí)實(shí)在在惠及廣大客戶
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的一季度金融運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于信用卡消費(fèi)貸款同比增長(zhǎng)42.9%，全國(guó)人均信用卡持有量0.3張。
在發(fā)達(dá)金融市場(chǎng)，信用卡業(yè)務(wù)是最為盈利的業(yè)務(wù)之一，也是許多國(guó)際大銀行的主要利潤(rùn)來(lái)源。如花旗銀行的信用卡業(yè)務(wù)收益就占其利潤(rùn)總額的三分之一，美國(guó)運(yùn)通公司的運(yùn)通卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)更占公司全部利潤(rùn)的七成。目前，我國(guó)的信用卡業(yè)務(wù)大多還處于為了穩(wěn)定客戶而推出各種費(fèi)率優(yōu)惠的階段。信用卡業(yè)務(wù)只有規(guī)模化發(fā)展，盡快達(dá)到盈虧平衡的發(fā)卡量，才有望打下獲得高回報(bào)的基礎(chǔ)，這已成為銀行業(yè)的共識(shí)。
精細(xì)化服務(wù)不斷提升
由于存貸業(yè)務(wù)并不能穩(wěn)定客戶，而信用卡能使客戶與銀行發(fā)生更多交易行為，信用卡業(yè)務(wù)正成為銀行穩(wěn)定客戶的重要手段。
2013年，招行、廣發(fā)銀行信用卡總收入分別達(dá)166億元和140億元，同比增長(zhǎng)均超過(guò)40%，位列股份制銀行第一梯隊(duì)；在第二梯隊(duì)中，中信銀行信用卡營(yíng)業(yè)收入為88.8億元，同比增長(zhǎng)達(dá)50%。
客戶活躍度也隨之提升。2013年末信用卡均交易額平均數(shù)值為5131元。而活躍率一直處于行業(yè)前列的廣發(fā)銀行信用卡卡均交易額更達(dá)19611元，同比增長(zhǎng)33.8%。在高增長(zhǎng)背后，差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。
廣發(fā)、招行仍堅(jiān)持在個(gè)人消費(fèi)類客戶領(lǐng)域，深入挖掘客戶群的消費(fèi)潛力，實(shí)施精細(xì)化管理；而民生、光大、平安等則另辟蹊徑，將信用卡客戶群轉(zhuǎn)向了經(jīng)營(yíng)性個(gè)人客戶。
讓卡片“更頻繁地被使用”，是銀行信用卡部門的最大目標(biāo)。然而，如何在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)并非易事。這種情況下，細(xì)微之處的提升對(duì)于“籠絡(luò)”客戶就顯得非常重要。如光大銀行讓信用卡刷卡促銷活動(dòng)與日常生活高度黏合，推出的10元惠活動(dòng)包括了美食、電影、洗車、購(gòu)物等，貼近大部分用戶的日常需求，持卡人參與比率較高。而廣發(fā)銀行則著手于降低持卡人的各種費(fèi)率以及提高積分兌換禮品的含金量等。
“同質(zhì)化”模式仍待突破
央行發(fā)布的一季度支付數(shù)據(jù)顯示，信用卡累計(jì)發(fā)卡4.14億張。從各家銀行網(wǎng)站的信用卡頁(yè)面可以看到，商旅類、購(gòu)物類、餐飲類、助學(xué)類等信用卡類別是各家銀行普遍都有的種類。
比如，持招行、民生或廣發(fā)等銀行的信用卡，在指定的工作日去“星巴克”喝咖啡，可以享受“買一送一”；刷農(nóng)行網(wǎng)球白金信用卡，到專業(yè)網(wǎng)球場(chǎng)，可以通過(guò)預(yù)約享受每小時(shí)9元暢打的超低價(jià)格。同時(shí)，推出刷卡促銷、積分累計(jì)等優(yōu)惠活動(dòng)，也是各銀行普遍采用的促銷手段。“日前，各行刷卡促銷活動(dòng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。依靠拼獎(jiǎng)勵(lì)大小、拼服務(wù)高低來(lái)提高持卡人參與度的空間已越來(lái)越小?！睒I(yè)內(nèi)人士稱。
從目前情況看，在與商戶的合作中，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)還是主流。一些大的公司如航空公司等，往往會(huì)選擇與多家銀行合作，銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也只是“拼優(yōu)惠”、“拼補(bǔ)貼”。
此外，信用卡“觸網(wǎng)”正成為一個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng)。在“拼數(shù)量”轉(zhuǎn)向“拼服務(wù)”的過(guò)程中，部分股份制銀行在發(fā)卡量遜色于大行的情況下，采取了提高貸款余額和交易額的競(jìng)爭(zhēng)策略，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)金融也為他們提供了一個(gè)“彎道超車”的機(jī)會(huì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年末已有約56家商業(yè)銀行、21家銀行信用卡中心創(chuàng)建“微信銀行”，廣發(fā)銀行、招商銀行、中信銀行信用卡“微信銀行”綁定率近七成。
規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)如何平衡
銀行力推信用卡消費(fèi)，目的是早日從這塊領(lǐng)域盈利，但目前只有招商銀行、廣發(fā)銀行等少數(shù)銀行如愿以償。
而央行發(fā)布的《2014年第一季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，今年一季度，信用卡壞賬規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)11.92%；信用卡壞賬率為1.5%，創(chuàng)7個(gè)季度以來(lái)新高。銀行信用卡發(fā)卡量持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，信用卡壞賬也在持續(xù)飆升。截至今年一季度末，信用卡逾期半年未償信貸（壞賬）總額281.95億元，環(huán)比增長(zhǎng)11.92%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額（壞賬率）的1.5%，占比較上季度末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。
信用卡壞賬率在一季度持續(xù)上升的原因主要跟經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)調(diào)整有關(guān)，不少過(guò)剩產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了違約的情況，影響了持卡人的還款能力。另外，“跑馬圈地”式注重?cái)?shù)量的辦卡方式仍在延續(xù)，這也是壞賬率居高不下的原因之一。
具體到銀行業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)人士提醒，部分集中發(fā)展經(jīng)營(yíng)性客戶的銀行信用卡中心，需要格外警惕風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榘l(fā)展經(jīng)營(yíng)性透支客戶群，其所要求的風(fēng)險(xiǎn)管控能力更高，這類客戶極易受行業(yè)景氣度影響，相應(yīng)行業(yè)一旦出現(xiàn)危機(jī)，容易帶來(lái)大量壞賬。持卡人如果將信用卡用于短期融資或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，甚至用于套取現(xiàn)金，則很可能由于產(chǎn)品錯(cuò)配而引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。一旦所在行業(yè)出現(xiàn)波動(dòng)，則短時(shí)間內(nèi)有可能造成大額損失，同時(shí)經(jīng)營(yíng)性透支客戶額度一般較大，此類客戶逾期，則催收難度相對(duì)較大。